咸氏金融集团客人预约表
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周末
工作日(周一至周五)
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傍晚
约谈目的:
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高收入/专业人士税务策划
退休与遗产策划
公司高管福利策划
海外资产申报及转移
企业家资产规划
企业构架规划
企业构架规划
风险控制
企业构架规划
其他
客户信息:
姓名:
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婚姻状况:
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已婚
单身
移民加拿大时间:
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1 - 5年
5 - 10年
10 - 15年
15年以上
加拿大身份:
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学签/工签/旅游签
PR卡
加拿大护照
职业类型:
资产规模:
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50 - 100 万
100 - 200 万
200 - 500 万
500 万以上
配偶信息:
姓名:
夫妻是否一起约谈:
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是
否
职业类型:
子女信息:
孩子数目:
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无
1个
2个
3个
4个
4个以上
联系方式:
手机:
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微信:
邮箱:
家庭住址(区域):
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Toronto
North York
Vaughan
Markham
Scarborough
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Mississauga
Newmarket
Ajax
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